الإدارة المالية واستراتيجيات الاستثمار
العناية المالية الواجبة في عمليات الاندماج والاستحواذ
يرجى اختيار المدينة/الجلسة أولاً قبل التسجيل.
عن هذا البرنامج
تلعب العناية المالية الواجبة دورًا حيويًا في عمليات الاندماج والاستحواذ من خلال تمكين المشترين والمستثمرين من تقييم المخاطر، والتحقق من الفرضيات، وتحديد العوامل التي قد تؤدي إلى فشل الصفقة. إن إجراء العناية الواجبة بشكل دقيق يعزز جودة الصفقة، ويقوي مواقف التفاوض، ويحمي القيمة على المدى الطويل.
يستعرض هذا البرنامج أُطُر العناية الواجبة، وطرق التقييم، وتقييم المخاطر، وهيكلة الصفقات، والاعتبارات التي تلي الاستحواذ. سيكتسب المشاركون مهارات عملية في تحليل البيانات المالية، واكتشاف علامات التحذير، وتقييم التآزر.
يُقدم هذا البرنامج من قبل EuroQuest International Training، ويجمع بين أفضل الممارسات العالمية ودراسات الحالة والمحاكاة لتزويد المشاركين بالخبرة اللازمة لقيادة أو المساعدة في العناية المالية الواجبة للصفقات المعقدة في مجال الاندماج والاستحواذ.
النتائج الرئيسية
- فهم أهمية العناية المالية الواجبة ضمن عمليات الاندماج والاستحواذ
- فحص البيانات المالية للكشف عن المخاطر والفرص الخفية
- تقييم جودة الأرباح، ورأس المال العامل، وديناميكيات التدفق النقدي
- تقييم الالتزامات، والاحتمالات، والتعرضات خارج الميزانية
- استخدام طرق التقييم لاتخاذ قرارات الصفقة
- إجراء تحليلات السيناريو والحساسية ذات الصلة بالاندماج والاستحواذ
- التعرف على التآزر والتحديات المحتملة في التكامل
- تنسيق العناية المالية الواجبة مع التقييمات القانونية والضريبية
- إعداد تقارير العناية الواجبة المصممة لصانعي القرار
- تعزيز دعم التفاوض من خلال التحليل الكمي والنوعي
- ضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والامتثال
- وضع أُطُر لتسهيل التكامل الفعال بعد الاندماج
من ينبغي أن يحضر
- مديرو المالية والمحللون المؤسسيون
- أخصائيو ومستشارو الاندماج والاستحواذ
- مصرفيو الاستثمار والمحترفون الاستشاريون
- تنفيذيون في تطوير الشركات
- القادة الكبار المشاركون في أنشطة الاستحواذ والاستثمار
محتوى الدورة
الوحدة 1: أساسيات عمليات الدمج والاستحواذ والتحقيق المالي النافي للجهالة
- دور التحقيق النافي للجهالة ضمن دورة حياة الصفقة
- الأهداف الرئيسية والأطراف المعنية
- أهمية تقييم المخاطر في عمليات الدمج والاستحواذ
- دراسات حالة توضيحية تبين تأثيرات التحقيق النافي للجهالة
الوحدة 2: تحليل البيانات المالية لعمليات الدمج والاستحواذ
- مراجعة قوائم الدخل، والميزانيات العمومية، وبيانات التدفقات النقدية
- تقييم جودة الأرباح واتساق الدخل
- التعديل للعناصر غير التشغيلية
- تمرين عملي في التحليل المالي
الوحدة 3: تقييم رأس المال العامل والتدفقات النقدية
- تحديد احتياجات رأس المال العامل
- توقع التدفق النقدي الحر في سياق عمليات الدمج والاستحواذ
- التعرف على الطلبات الموسمية والهيكلية للتدفق النقدي
- دراسة حالة تركز على إدارة مخاطر رأس المال العامل
الوحدة 4: تقنيات التقييم والنمذجة المالية في التحقيق النافي للجهالة
- مقدمة إلى مختلف أساليب التقييم
- نماذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF)
- المضاعفات السوقية وتحليل الشركات المماثلة
- تمارين عملية في نمذجة التقييم
الوحدة 5: كشف المخاطر والمؤشرات التحذيرية
- تحديد الالتزامات الخفية والمخاطر الطارئة المحتملة
- ممارسات الاعتراف بالإيرادات وسياسات المحاسبة
- مخاطر الضرائب وقضايا الامتثال
- تحليل حالات تسلط الضوء على العلامات الحمراء
الوحدة 6: تخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية في عمليات الدمج والاستحواذ
- تطوير سيناريوهات لمعالجة النتائج غير المؤكدة
- إجراء تحليلات الحساسية في عمليات التقييم
- اختبار الضغط لتقلبات السوق
- تمرين محاكاة تفاعلي
الوحدة 7: تحديد التآزر وهيكلة الصفقات
- تقييم التآزر في توفير التكاليف وزيادة الإيرادات
- تصميم هياكل الصفقات لتعظيم قيمة الاستحواذ
- المخاطر المرتبطة بالمبالغة في تقدير التآزر
- دراسات حالة عن التآزر المحقق بعد الاندماج
الوحدة 8: الجوانب الحوكمة والقانونية والضريبية
- تنسيق التحقيق المالي مع التحقيق القانوني والضريبي
- فهم متطلبات الامتثال والتنظيم
- الاعتبارات الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود
- دور وأهمية المستشارين الخارجيين
الوحدة 9: تحديات التكامل وقضايا ما بعد الصفقة
- المخاطر المالية التي تواجه التكامل
- التحديات في التكامل الثقافي والتشغيلي
- تقنيات تتبع الأداء بعد إغلاق الصفقة
- رؤى من جهود التكامل غير الناجحة
الوحدة 10: التقارير والتواصل في التحقيق النافي للجهالة
- صياغة تقارير تحقيق نافي للجهالة شاملة
- عرض النتائج بفعالية على التنفيذيين ومجالس الإدارة
- التواصل الواضح للمخاطر والفرص
- أفضل الممارسات في إعداد التقارير
الوحدة 11: دعم المفاوضات من خلال التحقيق النافي للجهالة
- استخدام نتائج التحقيق النافي للجهالة لدعم مفاوضات الصفقات
- تعديل التقييمات والشروط التعاقدية
- حماية مصالح المشتري من خلال الضمانات والتعويضات
- دراسة حالة عملية في التفاوض
الوحدة 12: مشروع شامل للتحقيق المالي النافي للجهالة
- محاكاة جماعية تعاونية للتحقيق المالي النافي للجهالة
- تقييم المخاطر وإجراء تعديلات التقييم
- تقديم عروض التحقيق النافي للجهالة لأصحاب المصلحة
- إنشاء خطة عمل لتنفيذ الصفقة بفعالية